停牌1個多月的萬潤科技(002654，前收盤價12.80元)今日公告，公司擬向李志江、羅明、郝軍、唐偉等10名投資者非公開發(fā)行股票，募集資金將用于收購日上光電100%股權和補充流動資金。公司股票將于今日復牌。

定增募7億 4億收購日上光電

方案顯示，萬潤科技此次擬以10.76元/股的價格，非公開發(fā)行不超過6606萬股，擬募集資金總額不超過7.11億元。其中，日上光電100%股權交易價格為3.9億元，評估值較其賬面價值增值148.33%;剩余3.21億元用于補充流動資金。

記者了解到，日上光電成立于2007年，其主營業(yè)務為LED廣告標識照明產(chǎn)品、LED燈帶照明產(chǎn)品、LED廣告燈箱照明系統(tǒng)和LED面板燈等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2013年及2014年1~6月，日上光電分別實現(xiàn)扣非凈利潤2190.55萬元、333.14萬元。交易方承諾，日上光電2014~2017年實現(xiàn)扣非凈利潤分別不低于3000萬元、4050萬元、5265萬元、6581萬元。

值得一提的是，此次參與非公開發(fā)行的對象中，李志江系萬潤科技實際控制人之一、董事長，羅明系公司董事兼總裁，郝軍系公司董事兼副總裁及董事會秘書，而唐偉系日上光電實際控制人、董事長、總經(jīng)理。

萬潤科技表示，日上光電是國內(nèi)LED廣告標識照明領域的領軍企業(yè)，此番收購，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，可迅速擴大在照明領域的市場份額，增強公司照明業(yè)務的核心競爭力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

上半年凈利潤2516萬元 較上年同期增長11.79%

同日，萬潤科技發(fā)布2014 年半年度報告，2014年上半年凈利潤25,165,828.29元，較上年同期增長11.79%。

2014年上半年，全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇增長，總體形勢趨向好轉;國內(nèi)經(jīng)濟在增長速度換擋期、結構調(diào)整陣痛期以及前期刺激政策消化期疊加共振下，總體保持了平穩(wěn)運行，實現(xiàn)了穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好的發(fā)展。

2014年上半年，受全球主要國家和地區(qū)白熾燈淘汰計劃批量生效、LED產(chǎn)品性價比大幅提升、行業(yè)并購整合等因素影響，

LED行業(yè)景氣度大幅度回升。尤其是LED照明，其消費需求超預期規(guī)模釋放持續(xù)向好，市場滲透率快速提升，同時帶動LED全產(chǎn)業(yè)鏈供需關系改善和產(chǎn)能加速消化，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的多數(shù)企業(yè)產(chǎn)銷量和凈利潤實現(xiàn)了同步快速增長。2014年上半年，LED企業(yè)間關于技術、產(chǎn)品、價格、渠道和品牌之間的競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)內(nèi)上中下游企業(yè)之間的縱向、橫向整合頻頻發(fā)生，通過兼并收購做大做強已成為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢。

報告期內(nèi)，公司管理層繼續(xù)力推大客戶營銷策略，深入挖掘和延伸現(xiàn)有大客戶市場需求，全力拓展新的大客戶資源;創(chuàng)新開拓中高端燈飾、手機閃光燈等專有器件細分市場，充分發(fā)揮公司在封裝上的技術和品質優(yōu)勢，創(chuàng)造新的盈利增長點;持續(xù)專注于商業(yè)照明和市政照明工程項目，加快照明募投項目產(chǎn)能釋放的規(guī)模效益，以搶占更多的市場份額，提升公司影響力。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入254,547,897.40元，較上年同期增長26.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤25,165,828.29元，較上年同期增長11.79%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤23,398,251.24元，較上年同期增長27.50%。